Relação risco e retorno do fundo BTG Pactual Local FIM

Nosso trabalho envolve monitorar o mercado em busca de bons fundos de investimento. Nessa tarefa, sabemos que a maior rentabilidade nem sempre é a melhor opção. Vários outros fatores devem ser considerados, como a consistência e a forma de trabalho de cada gestor.

Mas, para ficarmos apenas nos dados objetivos, há um fator que é importante para identificar qualidade de gestão: a relação entre risco e retorno. Essa relação é um dos primeiros critérios objetivos que chamam nossa atenção para um fundo, desencadeando o processo de estudo daquele fundo, entrevista com seus gestores, etc.

Comparando com outros bons fundos, os indicadores de desempenho do BTG Pactual Local chamaram a atenção. Entenda por quê.

Para ilustrar, separamos e comparamos alguns dos melhores fundos de média volatilidade. O gráfico abaixo revela a relação entre risco e retorno em cada fundo, durante seu período de coexistência.

A curva vermelha é a média dos fundos que aparecem no gráfico. Os pontos acima da linha representam uma relação risco/retorno acima da média e os pontos abaixo da linha representam uma relação risco/retorno abaixo da média.

Risco/Retorno

Vale lembrar que a curva vermelha NÃO é uma média do mercado como um todo. É uma média apenas dos fundos que aparecem no gráfico. Todos são excelentes, com ótima rentabilidade e desempenho consistente. Se considerássemos a curva média do mercado, todos estes fundos estariam muito acima da linha vermelha.

Para a comparação, selecionamos os principais fundos de investimento de média volatilidade. Desde o consagrado CSHG Verde até produtos mais recentes com excelente desempenho, como ARX Extra e Advis Macro. Mesmo dentro deste seleto grupo, comparado com os melhores, o BTG Pactual Local obteve um destaque acentuado.

Essa semana fizemos uma visita ao Banco BTG Pactual e conversamos um pouco mais sobre esse fundo. O BTG Pactual Local é um fundo macro, que pode operar em quaisquer mercados, tais como juros, câmbio, ações, índices de ações, commodities e dívida.

Recentemente, o bom desempenho é resultado de investimentos atrelados à inflação.

Atualmente, sua carteira possui a seguinte alocação aproximada:

Tipo % de alocação
Títulos Públicos 61,2%
Títulos Privados 13,2%
Operações Compromissadas 11,1%
Outros Fundos 13,0%
Derivativos, Ações e outros 1,5%

Detalhes adicionais sobre o BTG Pactual Local:

Nome
BTG PACTUAL LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ
09.403.673/0001-67
Classificação ANBIMA
Multimercados Multiestratégia
Valor Mínimo para Aplicação Inicial
R$ 50.000
Valor Mínimo para Aplicações Adicionais
R$ 5.000
Valor Mínimo de Resgate
R$ 5.000
Saldo Mínimo de Permanência
R$ 5.000
Prazo de Conversão de Aportes
0
Prazo de Conversão de Resgates
30 dias
Prazo de Pagamento de Resgates
31 dias
Taxa de Administração
2,0% ao ano
Taxa de Administração Máxima
2,5% ao ano
Taxa de Performance
20% do que exceder o CDI
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Categorias: Fundos multimercados, Fundos de investimento