Vérios apresenta a gestão automatizada para CFPs

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Nesta semana, apresentamos a gestão automatizada desenvolvida pela Vérios para uma plateia de profissionais altamente qualificados do mercado financeiro, os chamados Planejadores Financeiros ou CFPs (sigla para Certified Financial Planner).

Fomos convidados a falar sobre o tema Alocação de recursos em tempos de robôs no evento Fintech: Tecnologia e Planejamento Financeiro, promovido pelo Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros (IBCPF), no dia 30 de agosto, em São Paulo. A outra fintech convidada foi o GuiaBolso, que falou sobre gerenciamento de orçamento e fluxo de caixa.

Nosso CEO, Felipe Sotto-Maior, destacou o potencial da tecnologia para revolucionar a forma como as pessoas investem. Dentre os benefícios de aderir à gestão automatizada, estão:

  • Simplificar a tomada de decisão de investimento
  • Ajudar a quebrar barreiras de acesso ao serviço de carteira administrada
  • Evitar que as pessoas caiam nas armadilhas típicas do mercado financeiro
  • Automatizar uma série de rotinas para ajudar a manter a disciplina, e
  • Reduzir drasticamente os custos de ter uma carteira diversificada

“Hoje estou falando com uma plateia que realmente entende o quão barato é o custo que cobramos dos nossos clientes”, ressaltou Felipe ao explicar os custos da carteira inteligente da Vérios.

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Felipe falou ainda sobre o Ueslei, o robô que faz as operações e monitora as carteiras dos clientes 24h por dia. “O Ueslei não é uma inteligência artificial. Toda a inteligência da estratégia é humana. O Ueslei é um grande implementador, ele permite que nossa equipe cuide de milhares de contas ao mesmo tempo. O trabalho dele é fazer muitos cálculos e as operações financeiras necessárias para manter as carteiras dos clientes sempre balanceadas. Ele multiplica a eficiência dos nossos seres humanos”, esclareceu.

Depois disso, nosso robô carismático se tornou o centro das atenções e ainda foi citado diversas vezes pelos demais palestrantes até o final do evento.

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